Come Scegliere un Consulente Finanziario

Spesso è molto difficile scegliere un consulente finanziario che fornisca la propria consulenza senza cercare di vendere tutti i tipi di prodotti a sua disposizione.

Passaggi

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    Controlla le credenziali. Un consulente finanziario dovrebbe garantire la conformità del proprio operato con le regolamentazioni vigenti nel paese del cliente. Dovrebbe avere almeno una certificazione in pianificazione finanziaria ed una specializzazione in fondi pensione, investimenti ecc a seconda delle esigenze del cliente.
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    Scegli un consulente finanziario che appartiene ad una associazione come l'AIAF o l'ANASF. L'AIAF e l'ANASF sono gli organismi che gestiscono il codice etico e di regole di condotta professionale, al di là di quanto previsto dalla legge.
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    Controlla sul sito dell'AIAF e dell'ANASF per trovare un consulente certificato.
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    Chiedi ad uno dei loro membri di raccomandarti qualcuno.
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    Rivolgiti ad un professionista certificato. La certificazione CFP ( CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) è considerata nel mondo degli investimenti una garanzia di successo.
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    Cerca qualcuno che possa gestire i tuoi dati sensibili. Dovresti poter condividere un sacco di informazioni riservate con il tuo consulente finanziario. È necessario stabilire un rapporto di fiducia.

Consigli

  • Dovresti anche porre alcune domande circa le qualifiche del consulente finanziario, la sua esperienza, l'area di specializzazione e quello che ritiene di poter fare per te. Anche le spese di consulenza sono un fattore chiave.

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Categorie: Gestione del Denaro

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